倪澤望談“從源頭創新支持獨角獸成長”。深創投供圖
記者 趙廣立
近日,科創板開市兩周年峰會在上海舉行。會上,深圳市創新投資集團(以下簡稱深創投)獲評“2021年最佳科創領域私募股權投資機構”。據了解,這家由深圳市政府出資并引導社會資本出資設立的創投機構,已有23家已投企業在科創板上市。其中,以奇安信、英科再生、復旦微電等為代表的科創板上市企業,上市前都是各自領域的“獨角獸”。
獨角獸企業擁有獨創性或顛覆性技術、難以復制的商業模式,常被視為“新經濟的開拓者”。獨角獸企業的多寡已成為衡量一個國家和地區營商環境、創新能力與創新生態的重要風向標。
深創投為何總能投中獨角獸?
60%以上“玩兒”的是硬科技
“60%以上的獨角獸企業都是硬科技企業。”深創投董事長倪澤望介紹說,硬科技獨角獸企業的典型特征有3個:對生產生活具有顛覆性影響、具有極高的門檻、需要長期研發投入。
倪澤望指出,硬科技獨角獸廣泛分布于大數據、智能硬件、云計算、人工智能、新能源、新造車、智能醫療、新材料、信息安全、芯片等領域。而能夠在這些前沿領域做“弄潮兒”,背后的團隊也有著鮮明特質:高學歷、名校、連續創業、頭部企業經歷、10年以上工作經驗。
據一項對2005年以來在美國創立的195家估值超過10億美元的初創企業的調查顯示,創始團隊50%的創始人有10年以上工作經驗,科技類創始人通常有10年經驗,醫藥類通常有28年工作經驗;此外,有連續創業經歷的占60%,這其中又有70%的人有過至少一次成功的創業經歷。
“這些研究反映了獨角獸成長的一些要素。”倪澤望透露,中國獨角獸企業的管理者們通常學歷較高,“其CEO‘碩士及以上學歷’占比約78%”。
只有技術當不好獨角獸
硬科技的獨角獸,技術能力當然首屈一指。但倪澤望認為,只有技術是當不好獨角獸的。
“首先,要通過足夠差異化的產品與現有企業競爭。”倪澤望說,通常而言,一開始就做顛覆性產品難度極高,因為需要培育市場、教育消費者。現實是,65%以上的獨角獸產品只是從別人手中分一杯羹,并沒有創造新的市場,需在存量市場中重新創造機會。“如何通過產品這一核心獲得競爭優勢?那就要足夠差異化。”
光有技術不夠,好的技術還需要好的商業模式、合適的應用場景。“‘技術+場景’的組合已是硬科技獨角獸企業利器。”倪澤望舉例說,前幾年人工智能、AR/VR是產業的風口,但在人工智能領域中真正能夠落地、持續成長的最成功的場景只有安防;而AR/VR領域在三四年前的熱度也非常高,但很難找到落地的應用場景。
“所以說,開創一項技術,一定要找到當下的應用場景,‘技術+場景’俱備是硬科技獨角獸成長的秘籍。”倪澤望說。
此外,倪澤望認為,在獨角獸起步階段,也需要適度的資源導入。就如自動駕駛的發展需要新能源汽車、人工智能、5G的同步推進一樣,產品要獲得好的發展,必須要有產業配套資源導入,并且上下游配套產業基礎同步發展。同時,還要有市場資源導入,“再好的項目、再好的產品沒有市場資源,也很難推廣”。
支持獨角獸的四個維度
對于“如何從源頭抓起支持獨角獸”這個問題,倪澤望認為需要從育人才、搭平臺、給政策、用資本四個維度上統籌支持。
“培育獨角獸,首先要抓人才建設。”倪澤望表示,這其中包括兩個維度:一是要在高校里培育創業精神,二是創造環境吸引優秀的創業人才。
倪澤望說,培育創新創業人才最成功的是斯坦福大學——一項關于美國各大學畢業生創業及獲得風險投資情況的數據顯示,2006年到2018年6月,斯坦福1178位畢業生創辦1015家企業,融資總金額288億美元,居于全美榜首。相比而言,國內高校的差距很明顯,“國內還沒有一所大學在這方面可與斯坦福大學匹敵”。
育才與引才并舉。倪澤望認為,創造環境吸引優秀的創業人才也很重要,這包括吸引跨國公司高管人才、世界頂級公司人才、連續成功創業者等,這些人才往往能夠成為獨角獸企業的締造者。
在倪澤望看來,搭建科技成果云平臺、建立職業經理人市場是支持獨角獸成長更為關鍵的一環。
“我們可以探索搭建科技成果云平臺,由專門團隊運營,將高校院所的科技成果上云,并通過會員的形式吸納上市公司、企業、創投機構等;通過平臺運營方分析、遴選有商業價值的科技成果,對接給平臺會員進行科技成果轉化。”倪澤望認為,這是破題科技成果轉化難題可探索的路徑之一。
此外,他提出要加強職業經理人培養、建立技術轉化中心。“國外在這方面有很多成熟的方法,我國也很重視,但是效果還不明顯。”他認為,高校院所作為創新源頭,這個“發動機”在我國還沒有真正啟動。“如果這個‘發動機’啟動了,我們的科技創新、科技成果轉化將取得更好的效果。”
獨角獸的成長離不開資本的支持。有統計顯示,超過90%的獨角獸企業都接受了風險投資,獲得資本支持;多數獨角獸企業持續獲得資本支持,融資金額多在2億~4億美元,醫藥類、互聯網類融資金額甚至高達10億美元以上。
“在培育獨角獸方面,資本的嗅覺是敏銳的,資本的專業判斷能力也是值得肯定的。因此,要大力支持創業投資的發展。”倪澤望說。
倪澤望提出,一方面要確保已設立的政府引導資金出資到位,鼓勵銀行、保險甚至家族辦公室投資創投基金,加大創投資本供給;另一方面,要優化創業投資稅收體系,選擇契合創投行業特點的征稅方式,降低創業投資的稅負。
在政策維度,倪澤望則建議,要針對獨角獸特點,為獨角獸成長提供足夠的政策支持。
一是鼓勵加大科技研發,引導為科技創新企業發展提供更多資金支持;二是要鼓勵科技成果轉化,加大知識產權保護力度,提高重點產業市場準入的便利化水平;三是對符合產業政策的企業產品給予政府采購支持;四是設立專項扶持資金。
“尤其是在市場采購方面,政府給予一定的關注、支持,這對潛在獨角獸企業的成長會很有幫助。”倪澤望說。
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